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Im Zoo einer südrussischen Stadt ist Natascha für das Futter der Tiere zuständig. Zu diesen hat die alleinstehende Frau, die mit Mitte fünfzig noch immer in der Wohnung ihrer Mutter lebt, eine weitaus innigere Beziehung als zu ihren Mitarbeiterinnen. Ein Leben ohne grosse Perspektiven, bis sie eines Tages einen heftigen Schmerz im Rücken verspürt und feststellt, dass ihr ein Schwanz wächst - einer Katze gleich! Bei einer Röntgenuntersuchung lernt sie den Radiologen Pyotr kennen, einen jüngeren Mann, der Natascha mit seinem Interesse sofort zum Aufblühen bringt. Zur gleichen Zeit rumort es in der Kleinstadt: Gerüchte über eine vom Teufel besessene Frau werden lauter und verunsichern nicht zuletzt Nataschas strenggläubige Mutter.

[Text: Zurich Film Festival]