Ein Dokumentarfilm, der von Musik erzählt. Musik, die von einer Welt erzählt - von der wilden, verrückten, kreativen, dramatischen Welt des Balkans. Der Film verfolgt die Ursprünge dieser rasenden und unwiderstehlichen Musik, die manche Balkanpunk nennen. Musik, die durch Filme von Emir Kusturica, insbesondere Chat noir, chat blanc, bekannt und beliebt wurde. Die Protagonisten des Films sind die Punkband No Smoking, die vor zwanzig Jahren, "als alles noch bevorstand" in Sarajevo gegründet wurde. Wie eine Zigeuner-Karavane haben die Musiker - ohne den Schutz der einen oder anderen Seite zu suchen und ohne Partei zu ergreifen - alle Tragödien in der Geschichte dieser Region durchlebt. Der Erzähler und der Mann hinter der Geschichte ist Emir Kusturica.