1971 trifft Arnold, Drag-Verkleidungskünstler, auf Ed und verliebt sich. Weil Ed jedoch nicht zu seiner Bisexualität stehen kann, endet die Romanze, bevor sie richtig beginnen kann. 1973 trifft Arnold in Alan endlich die Liebe seines Lebens. Bravourös meistern die beiden erste Hürden, und das Glück scheint perfekt: Alan und Arnold wollen eine Familie gründen und beantragen die Adoption des Teenagers David. Doch tragische Umstände führen dazu, dass Arnold sein Leben wieder ganz neu ordnen muss.