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À Téhéran, le jeune Saeed se charge de réunir les pommes que la maîtresse a demandées à son petit frère Mahdi d’apporter à l’école, mais les précieux fruits commencent à manquer… Reprenant à son compte les ferments du néoréalisme, le réalisateur iranien Mahmoud Ghaffari livre un film poignant à hauteur d’enfant, qui s’impose comme un portrait sans concession de son pays, tout en entretenant l’espoir.