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Jack Crabb (Dustin Hoffman), ein weit über hundert Jahre alter Veteran der Frontier-Kriege - weiss, doch aufgewachsen unter Indianern, also indianisch denkend -, erzählt einem Historiker sein abenteuerliches Leben: Als Junge von Rothäuten verschleppt, wurde er von Häuptling Old Lodge Skins als Cheyenne grossgezogen. Bei einem Überfall auf ein Pawnee-Camp verdiente er sich seinen Namen "Little Big Man". Die US-Army nahm ihn gefangen und gab ihn in die Obhut des gottesfürchtigen Reverend Silas Pendrake, dessen Frau (Faye Dunaway) ein Verhältnis mit einem Drugstore-Besitzer hatte, was den in Liebe für sie entbrannten und folglich desillusionierten Jack die Dienste des Wundermedizin-Händlers Merriweather (Martin Balsam) in Anspruch nehmen liess. Er wurde Gunfighter und begegnete Wild Bill Hickok, sah aber ein, dass dieses Leben nichts für ihn war.