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Merab s'entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l'Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.

Face à une société conservatrice, Merab, qui incarne à merveille une jeunesse actuelle et remplie d'énergie, doit apprendre à se construire et à s'affirmer tel qu'il est. À travers cette romance à la fois personnelle et engagée, le réalisateur Levan Akin transporte admirablement le public dans la Géorgie contemporaine et dans sa très belle tradition de la danse.