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Une gentille sorcière et son chat campent prés d'un lac. La sorcière concocte des potions mais le chaudron explose réveillant alors un dragon endormi. Comme le temps se gate, la sorcière et le chat quittent les lieux. Ils fendent gaiement les airs sur leur balai, ignorant que le dragon s'est lancé à leurs trousses.

Précédé des trois courts-métrages Matilda, Bellysaurus et La soupe de Franzy.