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Nicht enden wollende Hundstage lasten bleiern auf dem ärmlichenAussenbezirk von Changsha, wo die junge Mutter Lulu als Tänzerin ineinem billigen Nachtklub arbeitet. Als sie spät nachts nach Hause kommt,ist ihr Freund Bai Long mit dem gemeinsamen Säugling verschwunden.Ihre verzweifelte Suche führt sie in ein Travestielokal, wo der schwuleSunny auftritt, der weiss, wo sich der Kindsvater aufhält. Es kommt zueinem Deal zwischen dem ungleichen, von nun an schicksalhaft mitein-ander verstrickten Paar: Lulu will ihr Kind zurück und im Gegenzug derhomosexuellen Beziehung zwischen Bai Long und Sunny nicht im Wegestehen. In einem Hotel in Schanghai überschlagen sich die Ereignisse;emotionale und erotische Irrungen und Wirrungen häufen sich. Es stelltsich heraus, dass Bai Long seinen Sohn unter dem Vorwand, dass dessenMutter gestorben sei, an ein wohlhabendes Arztehepaar verkauft hat.Wie wird die Zukunft für Lulu und ihr Kind aussehen?