Er wird bei einem Boxkampf in Hamburg verschaukelt und sein Vertrag nicht verlängert. Zwangsläufig muss der 30jährige Italiener Michele «Mike» Lo Russo (Michele Venitucci) nach Triest zurückkehren. Seine Schwester, die für seinen Unterhalt aufkommt und sich aufopfert, ist masslos enttäuscht. Mike hängt in den Seilen und verdingt sich bei dubiosen Veranstaltern, die in Kroatien illegale barbarische Ringkämpfe veranstalten. Zusammen mit einem Kumpel versucht er seine Haut zu retten, bis die beiden Kämpfer aufeinander gehetzt werden.

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