Un transexuel et deux folles traversent l'Australie profonde afin de se produire dans un cabaret situé en plein désert.

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Un transexuel incarné par Terence Stamp et ses deux accolytes gays sont amenés à traverser l'Australie profonde à bord de leur car décoré pour la circonstance, afin de se produire dans un cabaret situé en plein désert. Affublés de toutes sortes d'accoutrements, ils déclenchent sur leur passage autant les rires que les hostilités.

Grâce à son succès mondial, ce film a non seulement relancé la carrière du fameux acteur britannique, Terence Stamp apparu dans des oeuvres majeures des années 60 réalisées par Pasolini, Fellini ou encore Losey, mais a remis au goût du jour les mélodies kitsch, mais au charme indéniable du groupe Abba. Avec Guy Pearce dans un de ses tout premiers rôles à l'écran.