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Die 34-jährige April verdient ihr Geld als Prostituierte. Eines Abends wird sie bei einer Razzia festgenommen und muss die Nacht im Gefängnis verbringen. Nach ihrer Entlassung kehrt sie in das Kellergeschoss eines Luxushotels zurück, wo sie ihr Freier findet. Dort trifft sie den jungen Nigerianer Dije. Dieser wollte eigentlich nach Georgia, USA fliehen, landete aber in Georgien. Zwischen den beiden, am Rande der Gesellschaft stehenden, Menschen entwickelt sich eine Liebe, die sie gemeinsam ihren tristen Alltag überstehen lässt