Der deutsche Sänger, Pianist und Dirigent Uwe Berkemer verliebte sich in eine georgische Geigerin und ließ sich in Baku nieder. Dort gründete er 2007 das Kaukasische Kammerorchester, in dem er MusikerInnen aus allen Anreinerstaaten versammeln und die Menschen der Region mit seinen Konzerte beglücken möchte. Auf den Reisen und Proben, sowie beim Bewältigen der alltäglichen Schwierigkeiten begleitet ihn und das Orchester dieser unspektakuläre, aber informative Dokumentarfilm. Bilder von Ruinen, Archivfilmausschnitte und Gespräche zeichnen ein düsteres Bild der kriegerischen Vergangenheit und desolaten Gegenwart.

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