Max Schreck (Willem Dafoe), der bekanntest aller Dracula-Darsteller spielte den Blutsauger nicht - Schreck selbst ist ein richtiger Vampir. Von Friedrich Wilhelm Murnau (John Malkovich) während seiner Studienzeit irgendwo in böhmischen Hinterland entdeckt, lebt er mehr schlecht als recht auf einer Burg und treibt dort seit Jahrhunderten sein Unwesen. Später erinnert sich der mittlerweile zu einem der bekanntesten Filmregisseure der Weimarer Republik aufgestiegene Murnau des seltsamen Bekannten. Dann nämlich, als es konkret darum geht, für den Part des Grafen in einer geplanten Dracula-Verfilmung einen geeigneten Darsteller zu finden. Und damit nehmen gruslig-witzige Dreharbeiten ihren Anfang...

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