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Die New Yorker Schwulenszene wird durch eine Serie von schrecklichen Morden erschüt-tert. Der sadistische Täter scheint aus den eigenen Reihen zu stammen. Officer SteveBurns muss als Undercover-Ermittler in die Welt aus Leder, Drogen und hemmungslosemSex eintauchen, weil er äusserlich dem Typus der Mordopfer entspricht. Für den hetero-sexuellen Burns beginnt eine Reise in ein unbekanntes Milieu, das ihn in seiner sexuellenIdentität verunsichert. Nacht für Nacht treibt sich Burns in den SM -Sexklubs oder in dendunklen Parks der Stadt herum. Auch die Beziehung zu seiner Freundin Nancy muss erzwischenzeitlich unterbrechen, und es bahnt sich gar eine Freundschaft zwischen ihmund seinem schwulen Nachbarn Ted an. Als der vermeintliche Mörder gefasst wird,scheint die Welt wieder ihren normalen Lauf zu nehmen, doch dann geschieht bereits dernächste Mord ...