Un ancien chanteur de country se produit dans des bars miteux.

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Alcoolique, père d'un fils désormais adulte qu'il n'a jamais connu, sans un rond, gros fumeur et en surpoids, un chanteur de country survit tant bien que mal en donnant des concerts dans des bars miteux et des bowlings à demi-vides situés dans des bleds paumés au fin fond du Texas. Seuls quelques vieux fans parviennent encore à les reconnaître, lui et ses vieux tubes. Durant sa "tournée", il retrouve son ancien poulain devenu une star de la country music, avant de faire connaissance avec une journaliste, mère divorcée d'un petit garçon...

Pas forcément son meilleur, le rôle que tient Jeff Bridges dans ce road-movie mélancolique est sans doute le plus "oscarisable": il l'a d'ailleurs remporté. A ses côtés, Colin Farrell, Maggie Gyllenhaal et l'immense Robert Duvall, sont tout aussi attachants.