3 bagnards en cavale font connaissance avec une ribambelle de personnages déjantés.

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3 bagnards s'évadent et tombent sur une galerie de personnages hauts en couleurs au cours de leur cavale: ils retrouvent face à de redoutables membres du Klu Klux Klan, s'entichent de sirènes aguichantes, découvrent l'industrie de la musique - ils enregistrent une chanson qui devient rapidement un tube! -, se frottent au pouvoir puisqu'ils participent à la campagne d'un politicien sur le déclin, ont fort à faire avec l'ennemi public no 1 George "Babyface" Nelson qui souffre de dépression ou font encore ami-ami avec un vendeur de Bibles borgne...

Pour cette jouissive comédie cartoonesque et déjantée, les frères Coen disent s'etre inspirés de l'Odyssée d'Homère. Soit. Toujours est-il qu'ils offrent là à leurs comédiens George Clooney, John Turturro, John Goodman et Holly Hunter l'occasion de s'en donner à coeur joie dans des roles de personnages complètement barrés.