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Lazzaro a bon coeur et il offre généreusement son aide, à tel point qu'il semble venir d'une autre planète. Il vit et travaille avec d'autres dans la communauté rurale d'Inviolata. Propriétaire sans scrupules, Marchesa de Luna gouverne le domaine d'une main de fer, et tout le personnel est sous sa coupe. Son fils Tancredi, doté d'une imagination débordante, arrive un beau jour à Inviolata et doit également faire ses quatre volontés. Tancredi demande à Lazzaro de l'aider à feindre son enlèvement. Une amitié naît entre ces deux jeunes hommes. Elle se solidifiera et durera malgré la découverte d'une grande tromperie qui fera voler en éclats la communauté d'Inviolata et mènera Lazzaro jusqu'en ville à la recherche de Tancredi.