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Un riche mécène japonais, Monsieur FUJIMORI, amoureux de Rousseau, propose à DAN SERVAIS, un cinéaste atypique et polyvalent, de réaliser en toute liberté une version filmée du roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau. Le cinéaste réunit trois jeunes comédiens dans un Palace désert au-dessus de Clarens et s’attaque à son tournage. La passion amoureuse de JULIE, ST PREUX et CLAIRE décrite par Rousseau va très vite résonner dans la vie réelle des protagonistes. La tragédie rousseauiste, dès lors, se répercute sur les personnages contemporains...