Deux amis, un garçon et une fille, tombent amoureux du même jeune homme.

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Marie et son meilleur ami Francis font un soir la connaissance de Nicolas, beau jeune homme aux boucles blondes et au sourire plein de promesses. Les deux amis tombent sous le charme et projettent fantasmes et désirs sur Nicolas, un brun manipulateur, peu avare de gestes et paroles ambiguës avec l'un comme avec l'autre. Le trio malsain se délite alors que les passions s'exacerbent laissant place à la douloureuse désillusion amoureuse...

Magnifique réussite que ce second film de Xavier Dolan, jeune auteur québécois inspiré qui maîtrise parfaitement son sujet tant sur le fond, intelligent à tout point de vue, que sur la forme, inventive et joyeuse.