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Il était une fois une guerre. Une nuit sombre, un jeune soldat déserte. Tonia, une transsexuelle vétéran des spectacles de travesti à Lisbonne, voit s’effondrer le monde qui l’entoure. Son statut de star est menacé par la concurrence des jeunes artistes. Pressée par son jeune copain Rosário d’assumer l’identité de femme et de se soumettre à l’opération qui la fera changer de sexe, Tonia lutte contre ses convictions religieuses les plus intimes. Si elle souhaite devenir la femme que Rosário tant désire, elle sait aussi que devant Dieu elle ne pourra jamais le faire. Et son fils, qu’elle avait abandonné encore enfant, devenu déserteur, vient à sa recherche. Tonia découvre qu’elle est malade. Pour s’éloigner de tous ses problèmes, elle part à la campagne avec Rosário, sous le prétexte de rendre visite au frère de son petit ami. Rosário prend la route de son enfance mais n’arrive pas à trouver le bon chemin. Après s’être égarés, ils se retrouvent dans une forêt enchantée, un monde magique où ils rencontrent l’énigmatique Maria Bakker et sa copine Paula. Et cette rencontre va tout faire basculer.