Wachmann Walt Koontz (Robert De Niro) als Held in seiner Nachbarschaft, hatte Menschen das Leben gerettet, und stand für Ruhe und Ordnung ein. Und nun? Ausgerechnet die Drag Queen Rusty (Philip Seymour Hoffman) muss Walts Nachbar sein! Ihr Singsang gibt dem erzkonservativen Macho gehörig auf die Nerven, und Rustys schrille Freunde würde er am liebsten auf den Mond schiessen. Eines Tages kommt es zu einer Schiesserei zwischen einer Prostituierten und ein paar Gangstern. Der wackere Walt greift instinktiv zu seiner alten Dienstwaffe und will den Helden markieren. Doch sein Einsatz ist mehr als vergeblich. Walt erleidet dabei einen Schlaganfall und ist fortan auf einer Seite gelähmt. Aus Stolz weigert er sich, das Haus zu verlassen und nimmt nur widerwillig an einem Rehabilitationsprogramm teil. Gesangsstunden sollen sein Sprechvermögen wieder verbessern, und als Lehrerin wird ihm ausgerechnet Rusty zugewiesen!

Trotz ihrer gegenseitigen Abneigung beginnen die beiden mit der Arbeit an Walts Sprechapparat. Alles scheint sich zum Glück zu wenden: Rusty empfindet Mitleid mit dem verhassten Spiesser, der so sanft geworden ist in seiner Schwäche, und der verstockte Bürger Walt kriegt nebenbei eine Lektion in tolerantem Verhalten. Doch die Dinge beginnen sich zu verwirren...