Entre 1984 et 1985, les gouvernements d'Israël et des Etats-Unis lancent une vaste opération afin de transférer des milliers de Juifs éthiopiens, les Falashas, vers la Terre Sainte. Ceux-ci doivent toutefois demeurer quelques temps dans des camps de réfugiés au Soudan, pays islamique, avant de gagner Israël. Parmi eux se trouve alors un garçon éthiopien catholique de 9 ans que sa mère a poussé à se déclarer juif, afin d'échapper à la terrible famine qui frappe son pays. Une fois arrivé, il est rapidement déclaré orphelin, ce qui l'amène à être adopté par une famille française sépharade de Tel-Aviv. C'est dans la capitale économique d'Israël que le jeune garçon de couleur va grandir, épouser le judaïsme, découvrir l'amour, le monde occidental, mais également le racisme et la guerre dans les territoires occupés. Ni orphelin, ni juif, il sera contraint de mentir constamment tout au long de ces années.